Hoe te rollen over een HSA

Consument gedreven gezondheidszorg plannen bieden consumenten een stimulans om te shoppen voor de beste prijs . De combinatie van een hoog eigen gezondheid plan met een gezondheids- spaarrekening , of HSA , waarmee consumenten geld besparen op de premies terwijl zetten fiscaal uitgestelde geld opzij te betalen voor medische kosten en de hogere kosten van het eigen risico . HSA plannen worden beheerd door banken , makelaars en beleggingsfondsen , en consumenten zijn vrij om het geld rollen in hun bestaande HSA plan op om een ​​nieuwe bewaarder als ze dat willen . Wat je nodig hebt
verklaring HSA
HSA overschrijvingsformulier
Toon meer instructies
1

Lees het saldo op uw laatste HSA verklaring . Het kennen van de huidige balans in uw HSA plan kan het rollover- proces een stuk makkelijker maken . Als je weet dat je betalingen uit je HSA , is het een goed idee om te wachten tot ze voor het begin van de rollover te wissen . Kopen van 2

Contacteer de bank , beursvennootschap of beleggingsfondsen bedrijf je wilt te gebruiken als uw nieuwe HSA beheerder. Vraag om een HSA rollover en overschrijvingsformulier. In sommige gevallen zal dit overschrijvingsformulier online beschikbaar zijn. In andere gevallen moet u wachten tot het formulier aan te komen in de mail.

Voer 3 de gevraagde informatie over de HSA rollover en overschrijvingsformulier. Dit omvat uw naam, adres en het rekeningnummer van de HSA .
4

ondertekenen en dateren het in en stuur het naar het adres vermeld . Bewaar kopieën van alle papierwerk voor uw administratie.